世界主要地區(qū)無縫鋼管需求疲軟

美國石油無縫鋼管價格因庫存居高不下而持續(xù)下降，美國當地石油無縫鋼管生產廠對來自中國大陸進口貨源提出反傾銷投訴，美國當地市場在2009年到2010年上半年將依然疲軟。歐洲機械和工業(yè)用無縫鋼管價格目前面臨需求下滑的巨大能力，2009年歐洲機械和工業(yè)用無縫鋼管產量急劇削減。中國大陸石油無縫鋼管出口價格陷入下降的困境，其精密無縫鋼管出口到歐盟將受到臨時關稅懲罰。

    一、美國無縫鋼管市場：美國當地石油無縫鋼管出廠價及批發(fā)商銷售價格持續(xù)下降，全美石油無縫鋼管庫存量太大，需求量仍在下降，關停生產設備時間被延長，銷售利潤減少。對中國大陸進口石油無縫鋼管提出反傾銷投訴在2009年不會產生直接影響，到2010年上半年當地庫存過剩將依然存在。雖然機械無縫鋼管庫存問題不嚴重，但是，其市場目前仍無改善的跡像。

    1、美國石油無縫鋼管生產廠對中國大對進口貨源提出反傾銷投訴

    美國鋼鐵公司、埃夫拉茲·洛基山公司、TMK普斯柯公司、VM星公司、馬維瑞克(蒂那瑞斯)公司、威特(JMC)公司和USW公司對中國大陸石油焊管及無鋼管進口貨源提出反傾銷投訴，并且把投訴案提交到美國商業(yè)部進行評審。在90天之內，美國商業(yè)部則將作出決定投訴案是否成立并且是否征收臨時進口關稅，最后把決定再送交給美國國際貿易委員會加以證實。在美國國際貿易委員會尚未進行調整證實前不能征收臨時進口關稅。因此，在目前美國用戶不會進一步訂購進口中國大陸貨源，以避免將來遭受的損失。當地法律界認為，美國生產廠必須拿出二個季度遭受損害的證據。事實上，2008年四季度，美國生產廠依然以較高的價位水平銷售其石油無縫鋼管生前訂單。2008年四季度美國石油無縫鋼管交貨量同比增加37%。然而進入2009年一季度才出現美國當地訂單大幅度減少，導致生產設備大面積關閉停產。

    2、美國石油無縫鋼管庫存充足，需求量下降，當地石油無縫鋼管市場價格持續(xù)下跌

    目前美國休斯頓港口和批發(fā)商手中石油無縫鋼管庫存量達到80萬噸至100萬噸，這對2009年全年市場價格將帶來影響。美國石油無縫鋼管月消費量達到30萬噸，但是，在2009年其余時間里月消費量下降至20萬噸。美國國內石油無縫鋼管月產量為7.5萬噸(2009年1月交貨量為8.7萬噸)，而石油無縫鋼管月進口量下降至7.5萬噸，在這種供求關系下，需要2009年全年和2010年上半年才能減少其貨源庫存。預計2009年中之后當地石油無縫鋼管市場價格持續(xù)下跌，且至2010年上半年，美國當地石油無油無縫鋼管市場價格呈現低水平狀態(tài)。當地批發(fā)商因石油鉆井開工率下降，石油無縫鋼管銷售價也不斷下降，J/K55石油無縫鉆管銷售價每噸下降至2000美元。

    3、美國鋼鐵公司重新開始生產大口徑石油無縫鋼管，關閉小口徑石油無縫鋼管生產設備

    美國鋼鐵公司從2009年3月15日起重新開動大口徑石油無縫鋼管(即10.75英寸至28英寸)生產設備，優(yōu)先生產高檔優(yōu)質和非標準化規(guī)格尺寸石油無縫鋼管，目前依然停產關閉小口徑石油無縫鋼管(即1.9英寸至4.75英寸)設備。因為該公司在當地用于鋪設油管道的大口徑無縫鋼管市場上無競爭對手；同樣在機械和普通用途大口徑無縫鋼管市場上也無競爭對手，因此，開工率高，訂單多。一些小生產廠主要生產石油無縫鋼管，更容易導致貨源庫存量過剩。

    二、歐洲無縫鋼管市場：歐洲工業(yè)產值大幅度下降導致對機械和工業(yè)用無縫鋼管需求疲軟，價格承受巨大下滑壓力。用戶目前盡量使用庫存停止進貨。一些生產廠因生產成本過高削減了普通無縫鋼管產量，只保持生產附加值高優(yōu)質高檔產品。對其需求回復和清倉削庫終止時間不好預測。普通商品級無縫鋼管市場上主要是中歐和中國大陸貨源，中國大陸貨源正面臨進口關稅壁壘的打擊。

    1、歐洲對海外進口無縫鋼管設置關稅壁壘，當地商品級無縫鋼管市場價格還將下跌

    雖然歐盟生產廠主要生產高檔優(yōu)質無縫鋼管，但是，相對本地市場而言，其生產能力仍過剩，因此，不得不生產商品級無縫鋼管來填補。為了維持當地市場高價位水平，歐盟生產廠采取反傾銷投訴、措施。盡管設置關稅壁壘，但是歐盟普通商品級無縫鋼管市場價格也將不得不下降，以便獲取或保持市場份額。歐洲委員會從2008年7月開始調查，對來自中國大陸進口的直徑在406.4毫米無縫鋼管征收反傾銷關稅，其反傾銷關稅率從15.1%至24.2%范圍。由于目前反傾銷關稅率較低，對進口貨源影響不太嚴重。2009年4月初，來自中國大陸進口貨源到岸價每噸為600歐元至650，加22%至24%關稅，則每噸達到730歐元至800歐元，來自烏克蘭進口貨源到岸價每噸為650歐元至700歐元，加上關稅25%，則每噸達到815歐元至875歐元。歐盟當地用戶部門擔心對來自中國大陸進口貨源征收報復性關稅50%可能性，但是目前關稅率較低，有利于中國大陸進入歐盟地區(qū)市場。目前南歐無縫鋼管市場出廠價格每噸依然在1200歐元至1300歐元，與進口價格之間價差很大，但早晚要縮小價差。

    2、德國無縫鋼管出口供應商面臨其出口市場份額縮減的巨大壓力

    2008年德國無縫鋼管月出口量平均為13萬噸，其中石油無縫鋼管出口量占20%，機械用合金無縫鋼管和普通無縫鋼管出口量占50%，冷拉無縫鋼管出口量占10%。無縫鋼管出口量占德國無縫鋼管產量的60%至70%。同年四季度德國石油無縫鋼管出口量為4萬噸，到2009年其出口量大幅度下降。德國機械用無縫鋼管和冷拉無縫鋼管主要出口到歐盟其他國家和美國。歐盟2009年一季度工業(yè)值下降20%，機械用無縫鋼管當地銷售量大大減少，用戶只用其庫存貨源。2009年上半年德國出口導向型無縫鋼管生產廠銷售量減少30%至50%，而其無縫鋼管出口總量同比減少50%。

    三、亞洲無縫鋼管市場：2009年一季度和二季度中國大陸石油無縫鋼管出口價格一直在下跌。生產廠不能及時調整產量計劃以適應市場變化，因此，國內市場在未來一段時間里價格還將下跌，甚至于接近生產成本。中東商品級石油無縫鋼管進口市場價格也將下跌。目前中國大陸國內石油無縫鋼管需求狀況好于出口。中國大陸能源和非能源無縫鋼管對出口市場依賴性很大，海外出口市場相當疲軟，出口價格還將進一步下跌。

    1、中國大陸石油無縫鋼管出口遭受歐美生產廠反傾銷投訴，其出口陷入困境

    美國當地石油無縫鋼管生產廠對日益增加中國大陸進口貨源提出反傾銷投訴，因此，中國大陸石油無縫鋼管對美出口面臨反傾銷和相抵消關稅的威脅。同時，歐洲委員會對來自中國大陸進口的石油、精密和機械用無縫鋼管征收臨時性關稅。由于美國反傾銷懲罰性關稅力度很大，中國大陸向美國出口石油無縫鋼管將會中斷。而歐洲委員會征收臨時性關稅尚不足以使中國大陸貨源在歐洲市場上喪失競爭力，中國大陸依然保持對歐洲出口。如果中歐和獨聯體進一步下調商品級無縫鋼管價格，那么中國大陸貨在歐洲市場上則將無競爭力可言。由于海外出口市場需求疲軟，中國大陸的安徽省天達公司、江蘇省無錫無縫鋼管公司和天津無縫鋼管公司J/K55級石油無縫鋼管出口離岸價每噸為700-900美元，這一價格比2008年11月初價格每噸已下跌500美元。美國用戶從現在開始不想冒支付有追溯效力高額關稅的風險進口中國大陸貨源，因此中國大陸出口供應商希望降低出口價格，在中東和東南亞市場上保持銷售份額。中國大陸寶鋼公司X60無縫鋼管出口離岸報價每噸為900美元。中國大陸1類生產廠的優(yōu)質P110鉆管用無縫鋼管出口離岸報價每噸為1100美元。中國大陸非能源用機械無縫鋼管A519和A106B出口離岸報價每噸為700美元。只有外徑為400毫米至600毫米、壁厚20毫米的大口徑鍋爐用無縫鋼管出口離岸報價近來保持不變。

    2、因歐盟征收臨時性關稅，中國大陸精密無縫鋼管喪失或減少歐洲出口市場份額

    歐洲石油無縫鋼管進口量較少，臨時性關稅對中國大陸石油無縫鋼管生產廠影響不太大。然而，中國大陸冷拉和熱軋精密無縫鋼管20%至50%出口到歐盟，歐盟新出臺臨時性關稅將使其面對獨聯體和羅馬尼亞貨源降低或喪失競爭力。然而，歐盟對俄羅斯和烏克蘭貨源實施限額政策，則對中國大陸出口起著保護作用。